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新聞01

滙豐3大理由降評 台股竟成「這國」代罪羊 工商時報 簡威瑟 2022.09.06 匯豐證券在全球市場範圍中降評台股至「減碼」。圖／本報資料照片 FacebookLineTelegramTwitterWeChatPrintFriendly 瑞信論壇與蘋果秋季發表會聯袂送暖台股之際，多空爭論卻一波未平、一波又起，滙豐證券在全球市場範圍中降評台股至「減碼」，所持三大理由除擔憂全球經濟、兩岸關係外，還包含因指數中所含成分市場不同因而「代替南韓遭殃」的非戰之罪，市場看法兩極。 滙豐在全球市場投資策略的新興國家中，採用富時羅素新興亞洲的成分市場為參考基準（benchmark），此指數並不包括南韓，因此，當滙豐決定把印度權重從「減碼」拉高到「中立」，便要下修其他占權重較大的市場，以達成整體平衡。 從這個角度看，儘管滙豐對南韓市場前景持負面態度，認為市場對台灣企業獲利前景預期較南韓佳，評價也比南韓低，實質上青睞台股優於韓股，但考量富時羅素新興市場中不含南韓，只得將目光投向台股，台灣頗有在滙豐全球市場投資策略中成了「降評代罪羊」意味。 值得留意的是，在滙豐亞洲投資策略中，因成分市場包含南韓、並給予「減碼」投資評等，台股則維持「中立」；也就是說，在全球、亞洲市場組成參考基準差異的前提下，出現同一市場獲得不同投資評等狀況，相對少見。 不過，從對全球總體經濟的擔憂等基本面角度出發，滙豐降評台股仍有其邏輯，並非僅是替代南韓股市一個因素。滙豐證券指出，台灣與南韓類似之處在於都依靠電子業外銷出口，與全球經濟牽連甚深，當經濟成長有疑慮、通膨壓力居高不下，削弱購買力，連帶衝擊消費性電子產品需求，台灣與南韓都會受害。 上述狀況已經影響到台灣的出口，滙豐強調，接下來的投資主軸希望瞄準大陸基礎建設商機，相比之下，台灣產業結構顯然與全球消費端關係較深，因而較不看好後續發揮空間。惟蘋果秋季發表會進入最後倒數，外資圈緊盯iPhone 14系列的市場反應，目前評估拉貨量在9,000萬支以上，態度中性偏多，也是消費性電子產品中少數凝聚較樂觀共識的浮木，因此，市場對滙豐提出的擔憂是否買帳，還是未定數。 另一方面，地緣政治風險升溫，不僅會壓抑台股評價，也可能傷害實體經濟，是滙豐證券另一對台股憂慮所在。長遠來看，西方國家為規避風險，試圖分散半導體供應鏈，可能傷害台灣的競爭優勢。 延伸閱讀 外資前八月淨匯出逾5,000億 8月占逾三成 9月ETF除息秀 這檔年化配息率飆逾7％ Fed鷹風陣陣 台股500元俱樂部剩16檔 10檔蘋概股破底翻法人押寶 1類股卻轉弱了 台股匯豐證券降評

新聞02

© Reuters. 集邦咨詢：OLED手機滲透率逐年提升 預估2023年將達50.8% 智通財經APP獲悉，據TrendForce集邦咨詢研究顯示，隨着OLED面板在手機應用上逐漸增加，預估2022年采用OLED面板的手機滲透率約47.7%，至2023年將達50.8%，2026年則預計超越六成。 TrendForce集邦咨詢表示，在2020年蘋果(AAPL.US)推出iPhone 12全系列新機開始采用OLED面板的帶動下，其他手機品牌紛紛開始擴大在高階的機種導入OLED面板。蘋果手機目前僅SE系列還停留在LCD面板，主要系列手機皆已采用OLED面板;叁星手機的OLED面板使用也過半；小米(01810)、OPPO、vivo手機則有3~4成機種采用OLED面板，而除了傳音(688036.SH)着重非洲市場主打低成本手機的策略下，OLED面板的導入比重較低，其他品牌均計劃擴大采用。 另外，TrendForce集邦咨詢預估2022年使用OLED面板的折疊手機的銷售量約1,280萬支，滲透率約1.1%。由于叁星對于折疊手機的投入與開發都較其他品牌來得早，其中約近八成皆爲叁星Flip與Fold 系列。而其他的中國手機品牌如華爲，小米(Xiaomi)，vivo，OPPO也都在今年陸續推出新機，同時也在新機的效能與外觀上都有所突破，吸引消費者的目光，較可惜的是受到市場渠道的局限，今年並未在中國以外區域看到大幅度的銷售成長。在各主要品牌每年定期推出升級版新機型的趨勢下，預計2023年折疊手機銷量會達到1,850萬支，滲透率約1.5%。 TrendForce集邦咨詢表示，2023年預計OLED面板在手機應用上持續逐漸提升，不論是低價低成本OLED助攻，還是高階折疊型OLED手機的市場需求擴大，都爲未來逐季開發與擴大的OLED手機面板産能帶來一定程度的出海口。反之，在市場趨于成熟的LTPS LCD面板，將會面臨在手機市場需求萎縮而有一定幅度的衰退，在此情況下，多出來的LTPS LCD産能可能必須在另外其他應用，如車用、工控、IT等加快發開市場需求的腳步。 注：文中OLED面板的統計包含剛性OLED(Rigid OLED)，柔性OLED(Flexible OLED)與可折疊OLED(Foldable OLED)

新聞03

MoneyDJ新聞 2022-11-18 06:35:24 記者 黃文章 報導倫敦金屬交易所（LME）3個月基本金屬期貨11月17日全面下跌，因中國疫情升溫再度引發需求擔憂。銅價下跌1.7%至每噸8,118美元，鋁價下跌0.4%至每噸2,395美元，鉛價下跌0.9%至每噸2,141美元，鋅價下跌1.6%至每噸3,008美元，錫價下跌3.9%至每噸22,500美元，鎳價下跌5.4%至每噸25,450美元。 中國新冠疫情繼續蔓延，16日新增本土確診及無症狀感染合計2萬3,132例，相較前一日增加15.3%，連兩日超過2萬例，創今年4月以來的七個月新高。其中，廣州海珠再延長防控至11月19日。 世界金屬統計局（WBMS）11月16日發布月報表示，2022年1-9月，全球鋁市供給短缺82.2萬噸，相比2021年全年為供給短缺160萬噸。全球原鋁需求年減0.1%或3萬噸至5,184萬噸，原鋁產量年減33.2萬噸。中國大陸原鋁產量年增2.5%至2,988萬噸，佔全球59%比重，大陸表觀需求量年增0.1%；大陸1-9月鋁半成品出口量年增23%，鋁半成品的淨出口量為447.3萬噸，相比去年全年的出口量為492.6萬噸。9月份，全球原鋁產量以及需求量分別為572.94萬噸與582.60萬噸。 報告表示，2022年1-9月，全球銅市供給短缺73.6萬噸，相比2021年全年為供給短缺28.5萬噸。全球銅礦產量年增1.2%至1,600萬噸，精煉銅產量年增1.2%至1,850萬噸；其中大陸精煉銅產量年增30.1萬噸，印度精煉銅產量年增5.6萬噸。全球銅需求量年增4.1%至1,925萬噸，大陸表觀需求量年增5.5%至1,071萬噸，佔全球55.6%比重。美國精煉銅產量73.32萬噸，較去年同期增加6,800公噸。9月份，全球精煉銅產量208.5萬噸，消費量222.7萬噸。 2022年1-9月，全球鉛市供給短缺16.7萬噸，相比2021年全年為供給短缺9.01萬噸；精煉鉛產量年增2.8%至1,086.23萬噸，大陸表觀需求量年增16.12萬噸至547.55萬噸，佔全球50%比重，美國精煉鉛表觀需求量年增5,000公噸。9月份，全球精煉鉛產量以及消費量分別為126.6萬噸與124.6萬噸。 2022年1-9月，全球鋅市供給過剩29.1萬噸，相比2021年全年為供給短缺11.56萬噸；精煉鋅產量年減1.3%，精煉鋅需求量年減5.4%，大陸表觀需求量500.39萬噸，佔全球50%比重。日本表觀需求量年減5.8%至38.2萬噸。9月份，全球精煉鋅產量以及消費量分別為116.7萬噸與116.1萬噸。 2022年1-9月，全球鎳市供給過剩10,500公噸，相比2021年全年為供給短缺180,300公噸。全球精煉鎳產量為213.83萬噸，需求量為212.78萬噸；全球礦產鎳產量年增28.7萬噸至229.7萬噸。大陸精煉鎳產量年減6.22萬噸，表觀需求量年增9.8萬噸至112.13萬噸；印尼精煉鎳產量年增23%至78.76萬噸，全球表觀需求量年減5.46萬噸。9月份，全球精煉鎳產量以及消費量分別為25.52萬噸與29.39萬噸。 2022年1-9月，全球錫市供給短缺8,500公噸，精煉錫產量年減39,000公噸。全球需求量年減11.2%至26萬噸，大陸表觀需求量年減25%，產量為11.61萬噸；日本表觀需求量年減16.4%至18,200公噸，美國表觀需求量年減3.6%至21,900公噸。9月份，全球精煉錫產量以及消費量分別為29,000公噸與30,700公噸。 （圖片來源：MoneyDJ理財網資料庫） ＊編者按：本文僅供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力，自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《精實財經媒體》、編者及作者無涉。

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